По мнению эксперта, дешевые удобрения в украине уже не будут доступны
Реальность и надежды украинского рынка удобрений
На Международной конференции «Argus. Минеральные удобрения — 2019. Производство, торговля и логистика в странах СНГ и Балтии», прошедшей в Минске, руководитель Ассоциации производителей, импортеров и трейдеров агрохимии в Украине Сергей Рубан выступил с докладом «Агрохимический сектор Украины: взгляд изнутри»
Рассмотрим его основные утверждения. В Украине наблюдается высокий рост потребления минеральных удобрений на гектар в действующем веществе. При этом внесение органики остается на стабильно низком уровне. Эта страна не только покупает минеральные удобрения дороже всех в мире, но и приобретает их много и с каждым годом все больше.
По мнению эксперта, в Украине сегодня нет возможности быстро нарастить объемы внесения органических удобрений, т.к. животноводство находится в стагнации. Как считает Сергей Рубан, до 2025 года восстановить поголовье скота не удастся, поэтому упор будет делаться на минеральные удобрения.
Как будет развиваться рынок?
Украинский аналитик считает, что пока сложно сказать, чем закончится 2019 год, но сегодня уже очевидно, что после того, как американцы спрогнозировали хороший урожай во всем мире, упали цены на основные экспортные позиции в Украине. Сильно пострадали средний и мелкий сегменты аграриев. Многие из-за недостатка финансирования вынуждены были отказаться от текущих закупок удобрений, поэтому в III квартале, как минимум, «просядут» объемы продаж удобрений на украинском рынке.
По данным аналитических компаний и украинского статкомитета, с учетом официальных продаж рынок минеральных удобрений Украины выглядит вполне сбалансированным, т.е. потребление азотных, фосфорных и калийных удобрений продолжает оставаться на стабильном уровне. Получается, что спрос и предложение находятся в равновесии.
Однако Сергей Рубан считает емкость рынка, опираясь на балансовый метод. И в этом случае равновесие не столь очевидно.
По его данным, сегодня продажа минеральных удобрений на украинском рынке составляет около 6 млн т в год.
— Мы видим, что по азотным удобрениям рынок в основном сбалансирован. По калию дефицит составляет примерно 5—10%. Это в пределах погрешности. А вот что касается фосфорных удобрений, то их не хватает примерно 100 тыс. т в действующем веществе, — уточнил эксперт. — Это не значит, что такой объем будет востребован прямо сегодня. Это либо скрытый спрос, который реализуется в связи с обеднением грунтов, либо это отложенный спрос на будущий период.
Барьеры и перспективы украинского рынка
Барьеры возникают из года в год. В 2014 году — антидемпинг на российскую селитру, 2017-м — санкции против сульфата аммония, 2018 году — адресные санкции против российских производителей, 2019-м — эмбарго на российские удобрения. В 2020 году существует угроза спецмер против всего импорта.
— После введения адресных санкций практически по всем позициям ощущается серьезная «просадка» импорта российских удобрений. В 2019 году вводится фактически полное эмбарго на ввоз российских удобрений, за исключением специальных позиций и аммиака, — объяснил аналитик. — Еще до введения санкций мы видели падение рынка по аммиаку. Если же с 2020 года будут применены спецмеры, то на украинском рынке останется только национальный производитель.
Спецмеры предусматривают два варианта развития событий. Первый — введение пошлин заградительного характера, что спровоцирует рост цен, ведь объемы, закупаемые по импорту, снизятся (они не могут быть остановлены полностью). Второй — квотирование. Каким образом оно будет осуществляться, пока неизвестно.
Есть предположение, что, поскольку крупные импортеры связаны с компанией Ostchem — национальным монополистом, квоты будут перераспределять в пользу крупных импортеров. Это приведет, скорее всего, к росту цен на рынке и снижению общего объема импорта удобрений.
Может ли Украина выжить в таких условиях?
Основным экспортером минеральных удобрений в страну до последнего времени была Россия. За ней шли Беларусь, Литва, Польша, Турция. В количественном выражении больше всего в импорте превалировали фосфорные удобрения.
Что потерял украинский рынок в связи с установкой барьеров для российских удобрений? Произошло падение поставок, а затем россияне переориентировались на экспорт преимущественно тех позиций удобрений, которые в Украине не производились, — азотные почти пропали из номенклатуры, и основу поставок начали составлять фосфорные удобрения.
В результате санкций на российские удобрения украинский агрохимический рынок потеряет приблизительно 900 тыс. т в физическом весе различных марок NP, NPK (подобный результат был в 2018 году). Это приблизительный подсчет, но он отображает общий порядок цифр. Доля российских удобрений на украинском рынке составляла примерно 30—40%. Ее вполне можно компенсировать, если открыть другие источники поставки. За полгода, т.е. с тех пор, как россияне начали уменьшать поставки NP, NPK удобрений в Украину, серьезно активизировалась Беларусь (сегодня это крупнейший поставщик), Польша, а также Литва, которая до этого времени на украинском рынке не отличалась объемами поставок. Много удобрений этой группы завозится из Болгарии, начали заходить первые суда из Северной Африки — Марокко, Туниса. Благодаря тому, что удалось расширить морскую логистику, приблизительно половину необходимого объема можно компенсировать.
Что может предложить Украина, если предположить, что санкции вводятся на весь импорт удобрений?
Сегодня в стране есть ряд предприятий, выпускающих минеральные удобрения, но суммарно все украинские химические заводы могут поставить на рынок лишь около 600 тыс. т NP, NPK удобрений при потребности 1,8—2 млн т. Если закроется импорт, то недостаток украинского рынка достигнет свыше 1 млн т. Есть в стране и проблемы с сырьем для производства фосфорных удобрений, поэтому собственными силами обеспечить их выпуск в больших объемах быстро не получится.
Курс на инновации
Украина начинает внедрять в аграрном секторе инновационные технологии, а они требуют удобрений следующего поколения, которые производятся в основном в Европе, а также в России, Турции, Израиле.
По словам аналитика, сегодня базовый тренд в Украине — это производство удобрений, относящихся к третьей агрохимической революции, направленной на управление ростовыми процессами растений. Это безбаластные, водорастворимые удобрения.
В отличие от других видов удобрений, рынок которых растет на 7—10% в год, рынок инновационных увеличивается на 100—200% в год.
— Этот сегмент по количеству пока еще не большой, но одна тонна безбаластных удобрений по эффективности равна приблизительно 3—4 т стандартных базовых удобрений. Наша промышленность будет стараться двигаться в сторону инновационных продуктов, — убежден эксперт. — В Украине потихоньку формируется альтернативная химия. Заводы, построенные в советские времена, производят базовые удобрения, в то же время открыты и продолжают открываться заводы, которые выпускают микроудобрения, КАС, специальные смеси, органоминеральную продукцию. Несколько месяцев назад началось производство жидкого комплексного удобрения (ЖКУ) по формуле 10-34. Таким образом, на территории Украины появилось первое предприятие, которое начало выпускать такой вид продукции по полноценной кислотной технологии.
Удобрения нового поколения — это надежда украинского рынка. Со временем с их помощью попытаются сократить дефицит фосфорной группы удобрений, который будет наблюдаться в стране минимум 2—3 года.
ФОТО Виктория Анискевич-Клопоцкая
Самое интересное в белорусской нефтехимии всегда на нашем Telegram-канале. Присоединяйтесь!
Пошлинами на российские удобрения Украина бьет по собственному крестьянству
Киев пошел на очередной антироссийский шаг – введение так называемых антидемпинговых пошлин на поставку азотных удобрений из России. За данным решением просматривается желание сыграть на руку местным, украинским производителям. Однако его более отдаленные последствия могут неприятно удивить киевские власти.
Под конец года Украина все-таки ввела антидемпинговые пошлины на импорт российских азотных удобрений. Они начнут действовать с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет, говорится в решении Межведомственной комиссии по международной торговле Украины.
#
Доля России в импорте этих видов удобрений превышала 70%. Хотя в целом доля российских азотных удобрений на украинском рынке составляет около 25%. За 10 месяцев 2016 года Украина импортировала азотных удобрений на 167,6 млн долларов, комплексных – на 494,5 млн долларов.
Украина уже три года пытается навредить российским производителям минеральных удобрений. Так, еще в 2014 году она ввела пятилетние пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось аммиачной селитры. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО.
В итоге украинские аграрии вынуждены были переориентироваться на другие виды азотных удобрений из России – карбамид и КАС, которые теперь тоже обложат пошлинами.
Аргументированы эти меры тем, что комиссия якобы выявила в течение 2014 года «демпинговый импорт на Украину некоторых азотных удобрений» из России, что наносит «существенный вред» украинским производителям. По мнению комиссии, российские компании якобы сбили цены на азотные удобрения.
Сейчас читают
Эксперты видят за происходящим желание ряда украинский компаний, в частности группы компаний Ostchem Дмитрия Фирташа, убрать с рынка конкурентов. Собственно, именно по заявлению местных производителей – предприятий группы Ostchem – и проводились эти так называемые антидемпинговые расследования.
«Если посмотреть на другие рынки, то там цены ниже, чем на Украине, которая является производителем и крупным экспортером удобрений. На самом деле нет доказательств наличия демпинга. Наоборот – есть доказательства монопольного сговора на внутреннем рынке удобрений, в результате которого производители удобрений имеют монопольную выгоду», – говорит зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов, которого цитирует украинское издание Depo.ua.
«Только предприятия группы Ostchem просили ввести антидемпинговые пошлины на импорт удобрений на Украине, поскольку компания намерена за счет аграриев решить собственные финансовые проблемы. Однако государственные органы не должны искусственно завышать цены на внутреннем рынке минеральных удобрений установлением антидемпинговых пошлин. Они должны заняться расследованием монополии на внутреннем рынке минудобрений, стимулировать конкуренцию, а также решить проблему поставок газа для производства удобрений. Еще такой момент – если есть демпинг, то доля отечественного производителя сокращается, а по данным МЭРТ доля внутреннего производителя растет», – объясняет Соколов.
Дорогой газ – вот главная причина проблем украинских производителей минудобрений. Так, введение заградительных пошлин на российские минеральные удобрения теоретически должно, например, помочь Одесскому припортовому заводу. Однако буквально 30 декабря сообщили, что власти остановили завод после двух неудачных попыток приватизации. И причины остановки производства азотных удобрений совсем не в конкуренции с российской продукцией. Причина в высоких ценах на природный газ от Нафтогаза. Газ необходим для выпуска аммиака и карбамида. Завод накопил большие долги перед Нафтогазом за газ, а тот решил отказаться от поставок топлива на предприятие в 2017 году, пока долг не будет погашен.
Введение пошлин на российские минеральные удобрения, конечно, сделает выпуск удобрений внутри Украины более привлекательным. Возможно, именно на это делают ставки украинские власти. Им так хочется продать Одесский припортовый завод вместе с его долгами. Ведь, как признавался сам Петр Порошенко, на него давит Международный валютный фонд, требующий проведения «большой приватизации». Это одно из условий получения очередного кредитного транша.
Между тем Киев совершенно не волнует, что решение о введении пошлин больно ударит по украинским аграриям. Азотные удобрения вырастут в цене, а их дефицит может привести к ценовым спекуляциям, аналогичным тем, которые наблюдались в начале 2015 года, отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Виталий Кордиш, передает портал «Укррудпром».
Сейчас Украина закупает порядка 60% удобрений в России, 16% – в Белоруссии, из других стран поставки небольшие, не более 5%. И в ближайшее время заместить поставки российских компаний не смогут ни Белоруссия, ни Казахстан, ни Узбекистан. Собственными силами украинские производители также не справятся. По оценкам, Прибалтика и Белоруссия вместе смогут закрыть потребности украинских аграриев лишь на 30%. Поэтому дефицит азотных удобрений на Украине – лишь вопрос времени. Теоретически найти других поставщиков – с Ближнего Востока, из Ирана, Индии или Бразилии – можно. Но на это потребуется много времени, плюс из-за сложной логистики покупка может не принести никакой выгоды.
«Украинские аграрии, скорее всего, относительно беспроблемно проведут следующий сельскохозяйственный год за счет сформированных ранее запасов, но хватит их ненадолго. Поскольку для выхода на самообеспечение у Украины нет ни ресурсов, ни времени. А главным выгодополучателем от ограничений станет Белоруссия, второй крупнейший экспортер удобрений в регионе», – считает Кирилл Яковенко из «Алор Брокер».
Простые украинцы почувствуют последствия от мер украинских властей на своих кошельках, так как удорожание посевных неминуемо выльется в рост цен на конечную сельхозпродукцию.
Позиция украинских властей удивительна, ведь таким решением они лишь нанесут серьезный урон собственному агропромышленному комплексу, и особенно производству зерновых. Тогда как зерно сегодня чуть ли не единственный источник притока валюты и доходов украинского бюджета на фоне резкого падения экспортного заработка после разрыва торговых отношений с РФ.
Минеральная «зрада». Будущее украинской аграрной сверхдержавы зависит от РФ
«Наша экономика все еще во многом зависит от импорта из РФ», — пишет украинский журналист Александр Солонько, считая этот импорт «угрозой национальной безопасности». И это происходит, несмотря на санкции и запрет на импорт минеральных удобрений из России, которые Кабмин ввел в апреле этого года. По словам опрошенных украинских фермеров, они все еще пользуются российскими удобрениями, а для ввоза их на Украину, как оказалось, существует несколько способов обхода санкций.
Как ввозят запретные удобрения
Первый способ заключается в импорте через порты или железной дорогой путем подделки документов, то есть «санкционные» удобрения сертифицируются как некий иной товар. Этот способ возможен благодаря коррупции в среде украинских чиновников и таможенников. Стоит напомнить, что, по данным недавнего расследования немецких журналистов издания Süddeutsche Zeitung, из-за коррупции на таможне бюджет Украины теряет около 4 миллиардов евро в год, а вовлечены в эти преступные схемы на границе практически все украинские силовые структуры. Значительная часть минеральных удобрений ввозится также нелегально (преимущественно морем), в обход таможенного досмотра.
Второй способ обхода санкций против РФ заключается в импорте минеральных удобрений из РФ через посредников из Белоруссии или Казахстана, которые маркируют продукцию по-новому: «Сделано в Беларуси».
Третий способ состоит в том, что нелегально ввезенную продукцию уже на Украине маркируют как «украинскую продукцию», то есть удобрения пересыпаются в новую упаковку. Таким образом, даже некий националистически настроенный украинский фермер, искренне желающий покупать только отечественные товары, все равно покупает российскую продукцию, даже если упаковку со всех сторон заклеят гербами Украины.
Зависимость «аграрной сверхдержавы» от российского производства
В целом же получается, что, несмотря на запрет Киева, 70% рынка минеральных удобрений на Украине — это продукция РФ. И это без учета нелегально поставляемой продукции, которую украинские дельцы везут из Белоруссии через поля, через леса, минуя таможенные посты. За прошлый год из РФ поступило удобрений почти на 2 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2016-м, а в этом году, скорее всего, будет еще большая сумма.
«Если в 2015 году было импортировано удобрений на 667 миллионов долларов, в 2016-м году эта цифра выросла до 783 миллиона долларов, а в 2017-м, когда мы начали активно бороться: запреты, пошлины, — эта цифра выросла до 1,997 миллиарда долларов. И хочу подчеркнуть, что 70% импортированных удобрений — российские», — заявил Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.
Его слова подтверждает и Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).
«Мы фиксируем беспрецедентно высокие темпы импорта химической продукции, включая минеральные удобрения, за последние 2-3 года», — заявил Кинах.
И в данном контексте можно напомнить, что посол США на Украине в свое время заявил, что Украина должна стать «аграрной сверхдержавой», но получается, что само будущее «аграрной сверхдержавы» тоже напрямую зависит от поставок из РФ.
Почему сложилась такая ситуация? Сама по себе зависимость сельского хозяйства Украины от РФ является прямым следствием попыток добиться так называемой «энергетической независимости» в обстановке диктата со стороны МВФ и повышения цен на энергоносители. В цене удобрений основная составляющая — это стоимость газа, а в цене сельхозпродукции около 30% стоимости — цена удобрений, поскольку современные методы ведения сельского хозяйства быстро истощают почву. Образно говоря, нет газа — нет сахара.
«Если не решать ситуацию, то удобрения подорожают. Это приведет к потере прибыльности сельскохозяйственного производства. Российские удобрения всегда были дешевле из-за дешевого сырья и удобной логистики. Закрыв этот рынок, мы простимулировали рост цен», — отмечал президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) и народный депутат Украины Леонид Козаченко, комментируя рост цен на газ.
А ведь еще недавно Украина сама была крупным экспортером минеральных удобрений. В 2013 году она входила в десятку крупнейших производителей азотных удобрений, а на рынке аммиака занимала до 6% мирового рынка. И в первую очередь благодаря поставкам российского газа. Однако после 2014 года темпы падения объемов производства минеральных удобрений на Украине составили около 70%.
В сложившейся ситуации украинские производители минеральных удобрений стали настойчиво требовать введения запрета на их поставки из РФ, иначе просто невозможно было заставить фермеров купить аналогичную продукцию, но в три раза дороже. Особенно активно лоббировал введение заградительных пошлин и санкций против российских химических предприятий украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Однако и это не спасло его предприятие.
Четыре из шести отечественных предприятий по производству минеральных удобрений («Одесский припортовый завод», «Ривнеазот», «Северодонецкий «Азот» и «Концерн «Стирол») фактически остановились. Загрузка еще двух работающих предприятий не превышает 30% их мощностей, но и они уже на грани банкротства.
«В этой отрасли нас осталось двое: «Сумыхимпром» и «Днепровский завод минеральных удобрений». И они, и мы находимся в процедуре банкротства», — заявил Сергей Лисковский, президент корпорации «Украгрохимхолдинг».
Квалифицированные рабочие этих предприятий потихоньку перебираются в Россию, где им предлагают гораздо лучшие условия труда. «В Саратовской области строят дома для наших работников», — сетовал недавно на отток кадров президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.
Последствия ссоры с Россией
Дело в том, что резкое повышение цен на газ сделало производство просто невыгодным, в результате чего уже в 2016-17 годах Украина стала испытывать острый дефицит удобрений и, соответственно, это привело к снижению урожая пшеницы, кукурузы, сои и сахарной свеклы. Снижение урожая этих культур ведет в повышению цен на ряд товаров и снижению экспортной выручки Украины примерно на 2,5 млрд долларов в год.
25 октября заместитель директора Института аграрной экономики Виталий Саблук заявил, что сельское хозяйство Украины потеряет как минимум 10% урожая следующего года, так как аграрии не покупают дорогие отечественные удобрения, откладывая их покупку до весны в надежде на снижение цен.
«Сложилась аномальная ситуация! Аграрии не покупают удобрения, ожидая выгодных цен. Но это ошибка. Если ситуация не изменится, то упадут показатели по озимым культурам. Очевидно, что экономия на удобрениях в этом году повышает риски потерь, от чего пострадают в большей степени мелкие и средние фермеры», — заявил Саблук.
Основная причина предпочтения украинскими фермерами российских удобрений — их цена. Наиболее востребованными являются азотные удобрения — карбамид, аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамидо-аммиачная смесь. Их производят из аммиака, который синтезируется из природного газа, следовательно, для рентабельного производства азотных удобрений необходим дешевый природный газ.
Таким образом, планы строить «аграрную сверхдержаву» и повышать цены на газ противоречат друг другу. После предыдущего повышения цен на газ себестоимость производства тонны карбамида на Украине возросла до 260 долларов, тогда как в РФ она составляет около 90 долларов. И, надо полагать, после нового подорожания газа цена на украинские минеральные удобрения станет просто заоблачной. В данном случае не поможет даже старое-доброе удобрение земли навозом, так как животноводство на Украине тоже на ладан дышит. Остается единственный выход, чтобы обеспечить себя «хлебом насущным» и поставить западным партнерам украинскую пшеницу и рапсовое масло, — контрабанда минеральных удобрений из РФ.
Таким образом, получается, что даже ту роль сырьевого придатка и поставщика дешевой сельхозпродукции для западных стран, которую Украине отвели ее «хозяева», невозможно осуществлять без регулярных поставок из РФ.
Источники:
https://belchemoil.by/news/himiya/realnost-i-nadezhdy-ukrainskogo-rynka-udobrenij
https://m.vz.ru/economy/2016/12/30/852048.html
https://ukraina.ru/exclusive/20181030/1021600607.html
